Excel ve CSV
Başka bir araçtan veya tablolardan geçiş yaparken ayrı bir entegrasyona gerek yoktur. SatışOps dosyanızı okur, kolonları eşleştirmenizi ister, satırları doğrular ve sonucu raporlar.
SatışOps ile arasında ne taşınır?
Dosya → SatışOps
Kurumlar, yetkililer ve notlar kolon eşleştirmesiyle aktarılır; var olan kayıtlar güncellenir veya atlanır.
Doğrulama raporu
Geçersiz e-postalar, tekrar eden satırlar ve eksik zorunlu alanlar hatalı satır raporunda listelenir.
Geri alma
İçe aktarmanın yaptığı değişiklikler kaydedilir ve tek işlemle geri alınabilir.
SatışOps → Dosya
Kurum, kişi ve fırsat listeleri yetkili kullanıcılar tarafından Excel veya CSV olarak dışa aktarılır; işlem audit log’a yazılır.
Nasıl bağlanır?
- 1
İçe aktarma ekranında dosyanızı yükleyin.
- 2
Kolonları SatışOps alanlarıyla eşleştirin.
- 3
Duplicate kayıtlar için güncelle veya atla seçeneğini belirleyin.
- 4
Ön izlemeyi kontrol edip içe aktarmayı başlatın ve raporu inceleyin.
Gereksinimler
- İlk satırı kolon başlıkları olan .xlsx veya .csv dosyası
- İçe veya dışa aktarma yetkisi olan bir rol
Bu entegrasyonu kullanan modüller
Excel ve CSV entegrasyonu
İçe aktarılan kişilere e-posta gönderilir mi?
Hayır. İçe aktarılan kayıtlara hiçbir zaman otomatik e-posta gönderilmez.
Türkçe karakterler sorun yaratır mı?
Hayır. UTF-8 CSV ve Excel dosyalarındaki Türkçe karakterler korunur; kurum adları eşleştirmede Türkçe kurallara göre normalize edilir.
SatışOps’u kendi süreçlerinizle görün.
Ekibinizin nasıl çalıştığını dinleyip listeniz, pipeline aşamalarınız ve e-posta akışınız üzerinden birlikte gözden geçirelim.