Bugün kimi aramanız gerektiğini sabah ilk ekranda görün.
Görevler kurum, kişi veya fırsata bağlanır ve sorumlu kullanıcıya atanır. SatışOps bazı görevleri kendisi de açar: kalıcı bounce olan adres için doğru adresi bulma, demo talebi için ilk arama veya takip akışındaki değerlendirme adımı gibi.
- Bugün, gecikmiş ve yaklaşan görev görünümleri
- Kurum, kişi ve fırsata bağlı görevler
- Hatırlatma ve uygulama içi bildirimler
- Hareketsiz kayıtlar için tek tıkla takip görevi
Görev listeleri
Görevler ekranı işinizi zamana göre ayırır. Yöneticiler ekip genelindeki görevleri kullanıcıya göre filtreleyebilir.
- Bugün yapılacaklar
- Tarihi geçmiş görevler
- Önümüzdeki günlerde yapılacaklar
- Öncelik ve sorumluya göre filtre
Kayıtlara bağlı görevler
Görev bir kuruma, kişiye veya fırsata bağlandığında o kaydın zaman akışında da görünür. Görevi tamamlarken bir aktivite kaydederek son iletişimi aynı anda güncelleyebilirsiniz.
Otomatik açılan görevler
Bazı olaylar görev oluşturur; bu görevler sorumlu kullanıcıya atanır ve nedeni açıklamada yazar.
- Web formundan gelen demo talebi için yüksek öncelikli ilk temas görevi
- Kalıcı bounce için “doğru e-posta adresini bul” görevi
- Takip akışındaki değerlendirme adımları
Bildirimler
Size atanan görevler, eşleşen yanıtlar, onay bekleyen takip adımları ve yeni demo talepleri uygulama içi bildirimlerde toplanır.
Görevler hakkında
Başka bir kullanıcıya görev atayabilir miyim?
Evet, rolünüzün izin verdiği kapsamda. Satış yöneticileri ve adminler ekip üyelerine görev atayabilir.
Tekrarlayan görev oluşturabilir miyim?
Düzenli temas gerektiren kurumlar için bir sonraki temas tarihini planlamanızı öneririz; tarih geçtiğinde kayıt gecikmiş takip olarak öne çıkar.
Bildirimler e-posta ile de geliyor mu?
Bildirimler uygulama içinde gösterilir. SatışOps kullanıcılarınıza kendi başına bildirim e-postası göndermez.
SatışOps’u kendi süreçlerinizle görün.
Ekibinizin nasıl çalıştığını dinleyip listeniz, pipeline aşamalarınız ve e-posta akışınız üzerinden birlikte gözden geçirelim.